Anabelle Gage está presa no corpo de um garoto, e por causa dele, em um ano estará morta.

Em Caimor, os ricos podem trocar de corpo como quem troca de roupa, mas tudo o que a mãe de Ana podia bancar quando a garota estava morrendo era um corpo masculino, cinzento e estragado, que anos depois começa a apodrecer por dentro, com o prazo de validade expirando a cada dia que passa.

Sua única esperança está na Academia Quintessência, a prestigiada escola de magia que lhe emprestará um novo corpo, caso seja aceita. Porém, quando a carta chega, o mundo de Ana desmorona. Desesperada, ela tenta roubar um corpo perfeito, mas é capturada pelo implacável professor Carriwitch, diretor da Quintessência.

Ele lhe oferece uma escolha cruel: ser executada por usar magia sem permissão ou se tornar uma mercenária a serviço dele. É assim que Ana mergulha em um mundo de sombras, espionagem e sangue.

Enquanto luta para sobreviver, Gage se alia a um grupo improvável — um assassino impulsivo, um criador de bombas enigmático e um exilado sedutor que pode ser sua ruína — para cumprir as missões e desvendar os segredos da rebelião que cresce nas entranhas de Caimor sob o comando de uma lendária maga sombria. E o que descobrem desafia tudo o que Ana acreditava sobre heróis e vilões.